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    Charles-Antoine Roy
    CFA, Pl.fin.

    ADRESSE

    2828 boul. Laurier, 2e niveau
    Quebec, QC G1V 0B9

    Langue

      Franàais Anglais

    MON PARCOURS

    Charles-Antoine s'est joint au sein de BMO Nesbitt Burns en 2022. Ayant débuté sa carrière en 2015 chez BMO, il a ensuite acquis une forte expérience en occupant différents rôles dans le réseau des succursales, dont le poste de planificateur financier au cours des années précédentes. Titulaire d'un baccalauréat en services financiers à l'Université Laval et du titre de planificateur financier (Pl. fin.), Charles-Antoine est également détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA®). Passionné des marchés et soucieux du détail, il entreprend une approche rigoureuse pour établir les portefeuilles, appuyé par une stratégie de planification intégrée qui prendra en compte les particularité spécifiques de ses clients. Dans cette approche, Charles-Antoine met l'accent sur la gestion du risque et de la volatilité ainsi que sur l'optimisation fiscale. Son expertise lui permet de répondre aux objectifs financiers de professionnels, de propriétaires d'entreprises et de retraités.

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    BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l’entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

    MCMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

    La Banque de Montréal, BMO Gestion privée de placements inc. et la Société de fiducie BMO ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants.