Charles-Antoine Roy
CFA, Pl.fin.

MON PARCOURS

Charles-Antoine s'est joint au sein de BMO Nesbitt Burns en 2022. Ayant débuté sa carrière en 2015 chez BMO, il a ensuite acquis une forte expérience en occupant différents rôles dans le réseau des succursales, dont le poste de planificateur financier au cours des années précédentes. Titulaire d'un baccalauréat en services financiers à l'Université Laval et du titre de planificateur financier (Pl. fin.), Charles-Antoine est également détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA®). Passionné des marchés et soucieux du détail, il entreprend une approche rigoureuse pour établir les portefeuilles, appuyé par une stratégie de planification intégrée qui prendra en compte les particularité spécifiques de ses clients. Dans cette approche, Charles-Antoine met l'accent sur la gestion du risque et de la volatilité ainsi que sur l'optimisation fiscale. Son expertise lui permet de répondre aux objectifs financiers de professionnels, de propriétaires d'entreprises et de retraités.