Shawn Flick

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Langue

Anglais

MON PARCOURS

Nous travaillons en partenariat avec des propriétaires d’entreprises, des professionnels, des fondations et tout particulier étant simplement un fidèle épargnant. Le thème commun à la plupart des familles que nous servons est qu’elles ont toutes acquis un niveau d’actif net qui requiert l’adoption d’une approche de gestion plus personnalisée. Ces clients cherchent à établir une relation à long terme avec leur conseiller financier et doivent avoir recours à des plans sur mesure pour arriver à concilier l’ensemble de leurs objectifs en matière de retraite, de fiscalité, de patrimoine et de placements.

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BMO Gestion privée est un nom commercial qui désigne la Banque de Montréal et certaines de ses sociétés affiliées qui offrent des produits et des services de gestion de patrimoine. Les produits et les services ne sont pas tous offerts par toutes les entités juridiques au sein de BMO Gestion privée. Les services bancaires sont offerts par la Banque de Montréal. Les services de gestion de placements, de planification de patrimoine, de planification fiscale et de planification philanthropique sont offerts par l’entremise de BMO Nesbitt Burns Inc. et de BMO Gestion privée de placements inc. Les services successoraux et fiduciaires ainsi que les services de garde de valeurs sont offerts par la Société de fiducie BMO. Les entités juridiques de BMO Gestion privée n’offrent pas de conseils fiscaux. La Société de fiducie BMO et BMO Banque de Montréal sont membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

^MCMarque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

La Banque de Montréal, BMO Gestion privée de placements inc. et la Société de fiducie BMO ne sont pas membres du Fonds canadien de protection des épargnants.